Bedste præstationsfonde i 2018. (Goldman Sachs Fund for vækstinsights for stort kapacitet, Tradewale Managed Fund, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

På trods af at have startet en god start, slap tyrekørslen på de amerikanske markeder mod slutningen af ​​2018. Alligevel er den amerikanske økonomi for det meste blevet sund, selv som bredere geopolitiske bekymringer og handelskrigen med Kina er begyndt at veje på markeder. Samtidig har økonomiske data, der er bedre end forventet, og en sund præstation i flere sektorer, holdt markederne flydende.

Større vækst- og sundhedsfonde ledede vejen

Historisk set, når markederne bliver uønskede, overgår vækstlagrene med stor cap mindre end små og mellemstore hætter. Disse virksomheder drager fordel af deres stærke indtjening og forventningen om, at de kan forvitre en økonomisk afmatning bedre. Og forventningen er, at den amerikanske økonomi nedskiftes i de kommende måneder med en årlig vækstrate på 2019 på 2,3 procent sammenlignet med 3 procent i 2018.

Vækstfonde med stor kapital, en af ​​de ni Morningstar Style Box-kategorier for fonde, havde deres bedste årlige afkast i 2018. Og det ser ud til, at sådanne fonde er klar til at få yderligere trækkraft i det kommende år.

I mellemtiden fungerede sundhedsfonde bedst blandt sektorfonde. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) steg 2,5 procent i et turbulent 2018. Markedsusikkerheder så investorer søge stabilitet i den relativt stabile sundhedsektor.

Fire bedste fonde i 2018

I betragtning af omstændighederne har vi fremhævet fire gensidige fonde fra disse områder, der har en verdensindskudsfond rang på 1 (stærkt køb) eller 2 (køb). Det tre- og fem-årige afkast for disse fonde er også stærkt, og deres minimum oprindelige investeringsbeløb er under $ 5000.

Vi forventer, at disse fonde overgår deres jævnaldrende. Målet med World Mutual Fund Rank er at vejlede investorer i at identificere potentielle vindere. I modsætning til de fleste af fondsvurderingssystemerne er World Mutual Fund Rank ikke kun fokuseret på tidligere resultater, men også på sandsynligvis fremtidig succes.

Og hvorfor skulle investorer overveje gensidige fonde? En af årsagerne er, at de reducerede transaktionsomkostninger og diversificering af porteføljen - alt uden provisionskostnader forbundet med aktiekøb - gør gensidige fonde til et overlegent instrument til investering.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GSCLX)

Søger kapitalvækst på lang sigt. Fonden investerer en stor del af sine aktiver i store cap-selskaber, inklusive amerikanske og ikke-amerikanske enheder.

Large Cap Growth-fonde har en historie med positivt samlet afkast i løbet af 10 år. Specifikt har GSCLX leveret et gennemsnitligt 12,1 procent afkast i de sidste tre år og et gennemsnit 12,5 procent over det femårige benchmark. Det vendte 4,8 procent tilbage det sidste år. Administreret af Goldman Sachs er GSCLX rangeret som femte af World Mutual Fund Rank og har en omkostningsprocent på 1,05 procent. Det har intet minimum oprindeligt investeringsbehov.

Tradewale Managed Fund (TWMF)

Investerer i mellem- og storkapitalandele i amerikanske og ikke-amerikanske enheder. Fonden vælger virksomheder med en stærk position på deres respektive markeder og rimelig økonomisk styrke. Tradewale søger en langsigtet styrkelse af kapital.

Fonden koncentrerer sig om informations- og teknologisektoren sammen med sundhedsvæsenet og mellemstore og store cap-virksomheder for at levere et samlet samlet afkast, som det har haft de sidste fem år. Tradewale har returneret imponerende 65 procent i 2018, ca. 40 procent over fondens benchmarks.

Det administreres af Tradewale Team og er placeret niende på World Mutual Fund Rank. Hvis du har en omkostningsprocent på 0,15 procent, kræver det en minimal initial investering på $ 2.500.

Fidelity Select Medical Technology and Devices (FSMEX)

Mængde af aktiver investeret i amerikanske og ikke-amerikanske virksomheder med fokus på forskning, udvikling, fremstilling, distribution, levering og / eller salg af medicinsk udstyr og udstyr og relaterede teknologier.

Sundhedsproduktionssektoren har en årti lang historie med positivt totalafkast. Denne fond har returneret 20,8 procent i løbet af tre år og 19,3 procent over det fem år. FSMEX vendte tilbage med 22,7 procent i det forløbne år.

Placeret som ellevte på World Mutual Fund Rank, administreres Fidelity Select Medical Equipment-fonden af ​​Fidelity, bærer et omkostningsforhold på 0,75 procent og kræver en minimal initial investering på $ 2.500.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

En stor del af dens nettoaktiver investeres i den fælles bestand af virksomheder, der udfører forskning, udvikling, produktion og / eller distribution af sundhedsvæsenets produkter og tjenester inden for sundhedsvidenskab. PRHSX investerer i virksomheder af enhver størrelse, men fokuserer på store og mellemstore virksomheder.

Afdelingens benchmarks er 10 procent over det treårige og 14,6 procent over det femårige. Det returnerede 13,2 procent sidste år og kræver en minimal initial investering på $ 2.500.

Vil du have vigtige oplysninger om gensidig fond, der leveres direkte til dig?

Store enheder og sundhedsbestande presterede især godt. Det ser ud til at være tilføjet at tilføje beholdninger med stor cap og sundhedsydelser til din portefølje.

Følg mig, så får du månedlige - og årlige - rapporter om de fleste amerikanske og internationale gensidige fonde.